والتاری در این داستان تاریخی, دنیای قرون سیزده و چهارده قلمرو عثمانی را مجسم می‌سازد. (میکاییل حکیم) قهرمان داستان, راوی ماجراهاست. میکاییل فرد مهم و اصلی این داستان زیبا و جالب تاریخی می باشد که در زمان نادانی و جهل و تیره روزی اروپاییها همسر خویش را به موجب جادوگری از دست داده است و او را داخل شعله های آتش سوزانده اند.

او پس از مرگ همسرش تصمیم می‌گیرد که به مسیحیت پشت کند. فطرت الهی میکاییل, بی‌خدایی را برنمی‌تابد و از این رو, وی برای یافتن حقیقت و دور شدن از محیطی که همسرش را در آتش جهل فرو افکند به قلمروی می‌رود که در آن جا از شکنجه و آزار نشانی نباشد.

میکاییل با این هدف, راهی مشرق زمین و دنیای اسلام می‌شود. سرانجام در پی یک سلسله حوادث ابتدا به دربار حاکم فاسد الجزایر راه می‌یابد و سپس به دربار سلطان سلیم ـ سلطان عثمانی ـ وارد می‌شود. مشاهدات میکاییل از دربار عثمانی و دسیسه‌های حرم نشینان و مداخله‌های ایشان در امور مملکت ماجراهایی را پدید می‌آورد که در روند کلی داستان موثر است.