این کتاب نخست با بررسی زمینه‌های تاریخی و فرهنگی آغاز می‌شود و پس از آن به دیگر نوشته‌های هدایت می‌پردازد تا می‌رسد به بوف کور. در پیوست‌ها، پیوست سوم ـ بخش‌هایی از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی ـ نمونه‌هایی است که گوشه‌هایی از ویژگی‌های همان فضای تاریخی و فرهنگی را منعکس می‌کند. این خطابه‌ها بر اساس مکتوبات کمال‌الدوله آخوندزاده و با اقتباس از آن و گاه با نقل بعینه از آن نوشته شده است.